當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。2022年4月29日中共中央政治局會(huì)議指出，做好經(jīng)濟(jì)工作，切實(shí)保障和改善民生至關(guān)重要。第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)60歲及以上人口已達(dá)2.64億，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期突破3億。老齡化已然成為社會(huì)發(fā)展的重要趨勢(shì)，也是今后較長(zhǎng)一段時(shí)期我國(guó)的基本國(guó)情。與之相伴，老齡市場(chǎng)潛力迅速增加，新經(jīng)濟(jì)體量龐大。

同年4月25日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》指出，要加力促進(jìn)健康養(yǎng)老等服務(wù)消費(fèi)，發(fā)展適合老年人消費(fèi)的旅游、養(yǎng)生、健康咨詢、生活照護(hù)、慢性病管理等產(chǎn)品和服務(wù)。讓老年人老有所養(yǎng)，滿足老年人多方面需求，不僅是關(guān)系社會(huì)和諧穩(wěn)定的“國(guó)之大事”，也有助于挖掘內(nèi)需新空間，釋放消費(fèi)潛力，增強(qiáng)發(fā)展活力與韌性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

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人口老齡化發(fā)展新特征和新態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，我國(guó)老齡化社會(huì)呈現(xiàn)出絕對(duì)規(guī)模大、發(fā)展速度快、空巢化加重、生活數(shù)字化程度提高、健康意識(shí)和人口素質(zhì)不斷增強(qiáng)等一系列新的發(fā)展態(tài)勢(shì)和特征。

（一）老年人口規(guī)模龐大，老齡化呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

我國(guó)是當(dāng)今世界老年人數(shù)最多的國(guó)家。第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，2020年我國(guó)老齡化趨勢(shì)進(jìn)一步加大，60歲及以上人口為26402萬(wàn)人，占18.7%，其中65歲及以上人口為19064萬(wàn)人，占13.5%。預(yù)計(jì)2025年60歲及以上老年人口將突破3億，2033年將突破4億，2053年將達(dá)到4.87億的峰值。按照國(guó)際上的劃分，65歲以上人口占比超過(guò)10%是老齡化社會(huì)，其中，10%-20%之間，屬于輕度老齡化階段；20%-30%之間為中度老齡化階段；超過(guò)30%是重度老齡化階段。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)將由輕度老齡化社會(huì)轉(zhuǎn)為中度老齡化社會(huì)。

（二）空巢化進(jìn)一步加重，家庭養(yǎng)老功能減弱。

“十四五”末期，“60后”老年人口將占老年人口總數(shù)的28%左右，疊加“獨(dú)一代”的“50后”老年父母，獨(dú)生子女老年父母數(shù)量快速增加，老年人家庭空巢化、獨(dú)居化、小型化、少子化態(tài)勢(shì)繼續(xù)加劇。根據(jù)《第四次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查成果》，2020年我國(guó)空巢和獨(dú)居老年人已達(dá)到1.18億。祖輩和子代兩地分居，子代對(duì)祖輩的照顧多為經(jīng)濟(jì)支持，而生活照護(hù)、情感支持等家庭養(yǎng)老保障減少，嚴(yán)重弱化了家庭養(yǎng)老的功能。

（三）養(yǎng)老負(fù)擔(dān)不斷加重，養(yǎng)老金缺口持續(xù)增加。

人口老齡化程度加深，勞動(dòng)力人均承擔(dān)的老年人口數(shù)目增加，青壯年的養(yǎng)老負(fù)擔(dān)也越來(lái)越重。2021年，老年撫養(yǎng)比為21.1%，較2020年增加了1.4%。2021年5月，中國(guó)老齡協(xié)會(huì)發(fā)布《認(rèn)知癥老年人照護(hù)服務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展報(bào)告》，預(yù)測(cè)到2035年我國(guó)老年撫養(yǎng)比將超過(guò)50%，意味著每?jī)蓚€(gè)年輕人需要撫養(yǎng)一位老人，養(yǎng)老金也將不可避免地出現(xiàn)收支缺口。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入大幅下降，僅為44375.7億元，而基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出不減反增，達(dá)到51301.4億元，養(yǎng)老基金缺口額達(dá)6925億元，養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)結(jié)存首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

（四）老年人健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，更加重視康養(yǎng)結(jié)合。

隨著人均預(yù)期壽命的提升，慢性病高發(fā)也成為老齡化社會(huì)的一大挑戰(zhàn)。國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)階段我國(guó)超過(guò)1.8億的老年人患有慢性病，患有一種及以上慢性病的比例高達(dá)75%。隨著社會(huì)發(fā)展進(jìn)步和人們意識(shí)的轉(zhuǎn)變，老年人更加注重養(yǎng)生，更加重視生活質(zhì)量，更多地從關(guān)注疾病治療到看重健康維護(hù)，對(duì)專業(yè)的護(hù)理、康復(fù)健康管理等健康養(yǎng)老服務(wù)已呈現(xiàn)龐大而剛性的需求。

（五）老年網(wǎng)民群體顯著增長(zhǎng)，網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第49次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2021年12月，60歲及以上老年網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到1.19億人，占網(wǎng)民整體的比例達(dá)11.5%，60歲及以上老年人口互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)43.2%，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步向老年群體滲透，老年人口已成為數(shù)字化發(fā)展中的重要群體。

同時(shí)，隨著智能手機(jī)的發(fā)展與普及，老年群體對(duì)于移動(dòng)電商平臺(tái)的使用率不斷增加，2022年1月，銀發(fā)人群在淘寶的月活躍用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)43.3%，在拼多多的月活躍用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)31.8%，在京東和淘特的月活躍用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)分別是50.3%和109.3%，老年人網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)群體規(guī)模均呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（六）老年人口素質(zhì)不斷提高，文化消費(fèi)需求逐漸增加。

第七次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示，60歲及以上人口中，擁有高中及以上文化程度的有3669萬(wàn)人，比2010年增加了2085萬(wàn)人；高中及以上文化程度的人口比重為13.9%，比十年前提高了4.98個(gè)百分點(diǎn)。隨著人群文化素質(zhì)的提升，受教育程度較高的老年人群體有著更多的精神文化生活需要，對(duì)文化娛樂(lè)、體育活動(dòng)、旅游等文化消費(fèi)需求逐漸增加。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，城鄉(xiāng)老年人人均消費(fèi)支出約為16307元，其中社交娛樂(lè)支出占13% ，高于全國(guó)10.8%的平均水平。與之相對(duì)，當(dāng)前一些老年人精神生活相對(duì)匱乏，尤其是針對(duì)老年人的公共文化活動(dòng)空間明顯不足，老年人可接受的文化服務(wù)和消費(fèi)產(chǎn)品還不夠豐富。

-02-

人口老齡化帶來(lái)的投資和消費(fèi)需求

在我國(guó)人口老齡化程度不斷加深的背景下，一個(gè)巨大的養(yǎng)老消費(fèi)市場(chǎng)正在形成，立足老齡化市場(chǎng)，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)擴(kuò)大升級(jí)，挖掘老齡化帶來(lái)的消費(fèi)新潛力，是保障和改善民生事業(yè)的重要民生工程，也將成為擴(kuò)大內(nèi)需、形成社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)和新動(dòng)能的重要推動(dòng)力量。

（一）養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有效供給不足，2025年機(jī)構(gòu)養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破5000億元。

人口老齡化加速、“空巢”老人比例不斷上升，未來(lái)對(duì)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的需求將進(jìn)一步提升。截至2020年底，中國(guó)每千名60歲以上老年人擁有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位僅為31張，養(yǎng)老服務(wù)供給能力還明顯不足。2021年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》提出，到2025年，我國(guó)養(yǎng)老服務(wù)床位總量達(dá)到900萬(wàn)張以上，明確了“十四五”養(yǎng)老硬指標(biāo)。

“十三五”期間，全國(guó)各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)（包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)）和設(shè)施32.9萬(wàn)個(gè)，床位數(shù)821萬(wàn)張。這意味著“十四五”期間大概有80萬(wàn)張的床位增量發(fā)展需求。若按照5000元/床/月的費(fèi)用來(lái)測(cè)算，2025年機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5400億元。

（二）養(yǎng)老金體系不平衡不充分，商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超萬(wàn)億元。

我國(guó)養(yǎng)老金體系以第一支柱基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為核心，占比近70%，第二支柱補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和第三支柱商業(yè)養(yǎng)老金發(fā)展緩慢，養(yǎng)老金收入結(jié)構(gòu)較為單一。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)養(yǎng)老金第三支柱研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，未來(lái)5-10年時(shí)間，中國(guó)預(yù)計(jì)會(huì)有8-10萬(wàn)億的養(yǎng)老金缺口，并且隨時(shí)間推移將進(jìn)一步擴(kuò)大?，F(xiàn)實(shí)情況對(duì)養(yǎng)老金的穩(wěn)定性、對(duì)養(yǎng)老金制度的可持續(xù)發(fā)展形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

從國(guó)外情況看，美國(guó)養(yǎng)老第一支柱規(guī)模占比約為7.1%，第二第三支柱規(guī)模占比約92.9%，此外發(fā)達(dá)國(guó)家資本市場(chǎng)養(yǎng)老金占比達(dá)到20%-30%，而我國(guó)占比則只有1%左右。區(qū)別明顯的同時(shí)，也意味著健康有序發(fā)展的個(gè)人養(yǎng)老金制度潛力巨大，市場(chǎng)前景廣闊。

（三）家用醫(yī)療器械發(fā)展不足，預(yù)計(jì)2025年將有1.4萬(wàn)億元市場(chǎng)空間。

慢性病高發(fā)使我國(guó)老年健康保障服務(wù)，包括與老年病以及慢性病相關(guān)的家用醫(yī)療器械需求急劇增加。隨著收入水平提高以及健康意識(shí)提高，未來(lái)醫(yī)藥衛(wèi)生重心將逐步從治療轉(zhuǎn)向康復(fù)保健和預(yù)防。

《醫(yī)療器械藍(lán)皮書(shū)》顯示，到2025年，中國(guó)將成為全球最大的醫(yī)療器械市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為2660億美元（約1.4萬(wàn)億元人民幣）。而截至2020年底，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模僅為7721億元人民幣，占全球市場(chǎng)比重的22%左右，未來(lái)我國(guó)家用醫(yī)療器械國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模均有很大的提升空間。

（四）老年群體網(wǎng)絡(luò)普及率上升空間較大，未來(lái)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將大幅增長(zhǎng)。

截至2021年12月，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)73%，其中60歲及以上老年群體的網(wǎng)絡(luò)普及率為43.2%，相較于全國(guó)總體網(wǎng)絡(luò)普及率仍存在較大差距。但互聯(lián)網(wǎng)在老年群體中的滲透率不斷加快，老年人的線上消費(fèi)金額也呈加速上漲趨勢(shì)。

據(jù)阿里2020年“雙十一”期間發(fā)布的《老年人數(shù)字生活報(bào)告》顯示，銀發(fā)用戶的線上消費(fèi)金額三年復(fù)合增長(zhǎng)率已達(dá)20.9%，疫情期間消費(fèi)增速位列第二，僅次于“00后”，未來(lái)老年人網(wǎng)上購(gòu)物的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（五）已有生活居住環(huán)境難以滿足老齡社會(huì)的要求，適老化改造和智慧家庭將催生數(shù)千億規(guī)模市場(chǎng)。

根據(jù)中國(guó)疾病監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)每年有4000多萬(wàn)老年人至少發(fā)生1次跌倒，其中約一半發(fā)生在家中。第四次中國(guó)城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查顯示，近六成的城鄉(xiāng)老年人認(rèn)為住房存在“不適老”問(wèn)題，圍繞老年人口進(jìn)行的適老化改造和智慧家庭建設(shè)迫在眉睫。

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部估算，僅對(duì)我國(guó)現(xiàn)有400億平方米的舊建筑進(jìn)行適老化改造，市場(chǎng)規(guī)模便可達(dá)15萬(wàn)億元，居家環(huán)境的適老化改造直接市場(chǎng)份額約為3萬(wàn)億元。而智能家庭蘊(yùn)藏著更大的市場(chǎng)空間，據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智慧家庭產(chǎn)品出貨總量達(dá)到2.15億臺(tái)，預(yù)計(jì)到2024年出貨總量將增長(zhǎng)至6.1億臺(tái)，智慧家庭將催生一個(gè)規(guī)模數(shù)千億元的新藍(lán)海市場(chǎng)。

（六）老年文化娛樂(lè)市場(chǎng)供給明顯不足，2030年消費(fèi)市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)到11萬(wàn)億元。

在我國(guó)老齡化進(jìn)程加速的同時(shí)，老年群體消費(fèi)能力不斷提升。全國(guó)老齡工委發(fā)布的《中國(guó)老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2050年我國(guó)老年人消費(fèi)潛力將增長(zhǎng)到106萬(wàn)億元。教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出也將隨之大幅度增長(zhǎng)，暫按2021年我國(guó)人均教育文化娛樂(lè)消費(fèi)支出占人均消費(fèi)支出的比重10.8%計(jì)算，2030年，老年教育文化娛樂(lè)消費(fèi)市場(chǎng)將達(dá)到11萬(wàn)億元，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。

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加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需的建議

有效應(yīng)對(duì)我國(guó)人口老齡化，事關(guān)國(guó)家發(fā)展全局，事關(guān)億萬(wàn)百姓福祉，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定，需要通過(guò)構(gòu)建多樣化養(yǎng)老服務(wù)供給格局、健全多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體系、加快“舊改造”“新基建”、 開(kāi)啟老年“智享生活”模式等，進(jìn)一步加大養(yǎng)老投資、促進(jìn)養(yǎng)老消費(fèi)、培育內(nèi)需亮點(diǎn)，讓老年人更好老有所養(yǎng)、老有所為、老有所安。

（一）構(gòu)建多樣化養(yǎng)老服務(wù)供給格局，滿足多元養(yǎng)老需求。

一是切實(shí)增加以居家為基礎(chǔ)的多樣化養(yǎng)老服務(wù)有效供給。圍繞打造15分鐘“養(yǎng)老服務(wù)圈”，廣泛開(kāi)展助餐、助急、助醫(yī)、助行、助浴、助潔等服務(wù)，發(fā)揮養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)短期照料、日間托養(yǎng)、居家照護(hù)等功能，加速補(bǔ)齊居家養(yǎng)老服務(wù)供給“短板”，釋放“原居安養(yǎng)、就近就便”的養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)需求。

二是逐步形成以社會(huì)力量為主的多層次養(yǎng)老服務(wù)格局。全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)，支持社會(huì)資本投資興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，建立完善“基本養(yǎng)老有保障、普惠養(yǎng)老有選擇、特色養(yǎng)老有供給”的養(yǎng)老服務(wù)供給體系，改善養(yǎng)老服務(wù)供求關(guān)系，滿足老年人多層次多樣化養(yǎng)老服務(wù)需求。

（二）健全多層次養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，盤(pán)活養(yǎng)老存量資金。

2022年4月21日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金發(fā)展的意見(jiàn)》提出，健全多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。這將進(jìn)一步緩解我國(guó)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出壓力，也將推動(dòng)居民儲(chǔ)蓄有效轉(zhuǎn)化為資本市場(chǎng)長(zhǎng)期資金，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更多長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展資金。

一方面，相關(guān)部門(mén)應(yīng)抓緊制定完善個(gè)人養(yǎng)老金投資相關(guān)基金的配套規(guī)則制度，保障養(yǎng)老金投資運(yùn)作安全規(guī)范，為資本市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定資金來(lái)源，擴(kuò)大投資需求。另一方面，保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，大力發(fā)展具備養(yǎng)老功能的專業(yè)養(yǎng)老金融產(chǎn)品，包括養(yǎng)老理財(cái)和基金、專屬養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)養(yǎng)老金等，以滿足老年群體對(duì)養(yǎng)老金融產(chǎn)品的多元化需求。

（三）“舊改造”“新基建”相結(jié)合，補(bǔ)齊服務(wù)設(shè)施短板。

一是推動(dòng)各地既有居住小區(qū)進(jìn)行適老化改造。結(jié)合老舊小區(qū)改造，以需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶持，激發(fā)市場(chǎng)活力，加快培育家庭適老化改造市場(chǎng)，補(bǔ)齊社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)供給中存在的短板。

二是提速為老年人家庭實(shí)施居家適老化改造。加強(qiáng)社會(huì)宣傳引導(dǎo)，大力宣傳居家適老化改造項(xiàng)目和老年用品配置推薦清單，激發(fā)老年人家庭的改造意愿和消費(fèi)潛能，分類指導(dǎo)老年人家庭適老化改造。

三是加快數(shù)字“新基建”在養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用。在系統(tǒng)、終端、人機(jī)界面的設(shè)計(jì)上，切實(shí)關(guān)注和滿足老齡需求，前瞻性地將適老化作為重要的檢驗(yàn)指標(biāo)，以老年人的角度挖掘需求“痛點(diǎn)”，提升新基建與老齡社會(huì)的配適程度。

（四）開(kāi)啟老年“智享生活”模式，釋放潛在消費(fèi)需求。

一是精準(zhǔn)識(shí)別養(yǎng)老服務(wù)需求。利用大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，對(duì)不同年齡段、不同社會(huì)階層老年人的不同需求特征加以分析，創(chuàng)新推出定制產(chǎn)品，精準(zhǔn)滿足老年消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

二是為老年人融入數(shù)字生活提供支撐。激勵(lì)引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和平臺(tái)面向老齡時(shí)代的技術(shù)創(chuàng)新和硬軟件研發(fā)設(shè)計(jì)，降低老年人群體使用智能設(shè)備的門(mén)檻，提升老年人的數(shù)字技術(shù)使用意愿和應(yīng)用能力。

三是拓展文化生活消費(fèi)場(chǎng)景。通過(guò)線上線下融合，拓展休閑娛樂(lè)、體育健身等消費(fèi)場(chǎng)景，創(chuàng)造新的消費(fèi)需求，構(gòu)建多樣性、多元化的消費(fèi)場(chǎng)景，進(jìn)一步提升和優(yōu)化老年人消費(fèi)體驗(yàn)。此外，要規(guī)范市場(chǎng)行為，加大市場(chǎng)監(jiān)管力度，采取多種措施提升老年用品質(zhì)量，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，培育規(guī)范消費(fèi)市場(chǎng)，營(yíng)造老年人良好的消費(fèi)環(huán)境。

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